近日,摩根士丹利發(fā)布的一份分析報告稱,特斯拉用于訓(xùn)練其自動駕駛汽車人工智能模型的超級計算機(jī)Dojo可能會給其帶來優(yōu)勢,并使特斯拉市值增加近6000億美元。
在此背景下,超級計算機(jī)這一事物再次引起了資本市場的關(guān)注。
超級計算機(jī)又稱高性能計算機(jī),在計算速度、儲存容量等方面有著普通計算機(jī)不具備的超高性能,當(dāng)前每秒鐘浮點(diǎn)運(yùn)算速度是其主要衡量單位。據(jù)特斯拉公開數(shù)據(jù)顯示,每個Dojo都集成了120個訓(xùn)練模塊,內(nèi)置3000個D1芯片,擁有超過100萬個訓(xùn)練節(jié)點(diǎn),算力達(dá)到1.1EFLOP(每秒千萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。
根據(jù)Frost&Sullivan的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2016年至2021年中國超算服務(wù)市場規(guī)模的復(fù)合增長率達(dá)24.7%,2021年市場規(guī)模為196.6億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022年至2025年我國超算服務(wù)市場規(guī)模復(fù)合增速約為24.1%,若持續(xù)保持這一增速發(fā)展,到2028年,中國超算服務(wù)市場規(guī)模將接近900億元。
公開資料顯示,特斯拉于今年7月份開始生產(chǎn)Dojo,并計劃在明年之前投入超過10億美元。摩根士丹利分析師表示,Dojo可以開辟新的潛在市場,將在軟件和服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)造更大的價值。
上述摩根士丹利分析師預(yù)測,特斯拉網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)的收入到2040年將提高至3350億美元,該業(yè)務(wù)收入將占特斯拉核心收益的60%以上。
“市場對于特斯拉Dojo超級計算機(jī)對自動駕駛的發(fā)展推動情況以及國內(nèi)相關(guān)供應(yīng)鏈標(biāo)的較為關(guān)注。Dojo是基于特斯拉自研D1新品的超級計算機(jī),主要用于訓(xùn)練自動駕駛汽車AI(人工智能)模型,其部署將有效提升特斯拉未來在視覺及超級運(yùn)算方面的能力,并加速其自動駕駛軟硬件迭代,推動自動駕駛出租車和軟件服務(wù)的普及。”招商證券電子行業(yè)研究員程鑫向《證券日報》記者表示。
事實(shí)上,已有部分A股上市公司率先布局超級計算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
比如,專業(yè)從事高密度印制線路板研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的勝宏科技已于2022年進(jìn)入特斯拉服務(wù)器Dojo的PCB(印制電路板)供應(yīng)鏈,整體出貨量幾千片,單機(jī)價值量或在數(shù)百美元。
招商證券相關(guān)研報認(rèn)為,隨著完全自動駕駛技術(shù)的發(fā)展,Dojo算力的需求亦有望持續(xù)提升,這將為Dojo服務(wù)器PCB廠商帶來潛在的業(yè)績彈性。
世運(yùn)電路日前也公開表示,其已于今年二季度開始供應(yīng)特斯拉Dojo項(xiàng)目的PCB產(chǎn)品。未來隨著自動駕駛、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,Dojo需求增量明確。其已經(jīng)提前部署,儲備充足的產(chǎn)能,以緊密配合客戶的增量需求。
以PCB為主營業(yè)務(wù)的景旺電子作為特斯拉自動駕駛供應(yīng)商,也有Dojo品類產(chǎn)品供應(yīng),目前其還有更多料號在打樣認(rèn)證中。
同時,景旺電子董秘辦相關(guān)人士還對外表示,“未來公司將繼續(xù)擴(kuò)大現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù),加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,聚焦新能源、智能汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云計算及數(shù)據(jù)中心、人工智能物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的增長需求。”